故事发生在19世纪末。 AKUMA 是将悲叹悲剧的弱心召唤的灵魂困在魔法躯体中而产生的。它们会成为只会不断进行杀戮的致命武器，并通过制造更多的恐惧和悲剧而不断进化。 AKUMA 是由千年伯爵领导的“诺亚氏族”制造的，他们密谋毁灭世界。
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阿部晴明是一位害羞、爱哭、笨手笨脚的人类老师。
故事讲述一只豆狸化身为少女「小豆」来到大正时期的大城市大阪，却被一名黑发少女一眼识破了真面目。那名自称是「落语家」的美女毫不留情地告诉他「赶紧滚回乡下去！」…美人师父和豆狸少女的落语幻想物语，就此开幕！
在俄罗斯的原始森林里有一条铁路从中穿过，铁路旁边有个小木屋，那里生活着曾经的马戏明星大狗熊米沙和人类小女孩玛莎，发生了一件又一件令人啼笑皆非的故事……
一条突如其来的裂缝，让喜羊羊和灰太狼流落到陌生的异世界。在寻找回家的路上，两人穿梭各个奇妙神秘的异世界，不仅结识了熟悉又陌生的朋友，还揭开了裂缝制造者的真正身份及其背后的阴谋。最后，羊狼们在异世界朋友的帮助下，合力将幕后黑手击败， 再一次拯救了世界。
