故事发生在19世纪末。 AKUMA 是将悲叹悲剧的弱心召唤的灵魂困在魔法躯体中而产生的。它们会成为只会不断进行杀戮的致命武器，并通过制造更多的恐惧和悲剧而不断进化。 AKUMA 是由千年伯爵领导的“诺亚氏族”制造的，他们密谋毁灭世界。
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卡卡嘟聪明能干，勤奋好学，知识丰富，观察力极强，性格沉稳，心思缜密，推理起案情来自然头头是道，在没有十足的把握之前绝不轻易打草惊蛇；而波波嘟观察力强，憨厚可爱，行动力强，虽然有的时候会闹些笑话，但却时常歪打正着帮助了卡卡嘟，成为了卡卡嘟的好帮手。两人合作探案，破解了一个又一个的谜团。
故事讲述一只豆狸化身为少女「小豆」来到大正时期的大城市大阪，却被一名黑发少女一眼识破了真面目。那名自称是「落语家」的美女毫不留情地告诉他「赶紧滚回乡下去！」…美人师父和豆狸少女的落语幻想物语，就此开幕！
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