故事发生在19世纪末。 AKUMA 是将悲叹悲剧的弱心召唤的灵魂困在魔法躯体中而产生的。它们会成为只会不断进行杀戮的致命武器，并通过制造更多的恐惧和悲剧而不断进化。 AKUMA 是由千年伯爵领导的“诺亚氏族”制造的，他们密谋毁灭世界。
一说到菠菜，很多人的第一反应就是大力水手。因为这位叼着烟斗的水手，菠菜的知名度和销售量大大提升。诞生于1929年的大力水手波普，最早见于美国《Thimble Theatre》连环漫画上，波普的生父是来自美国伊利诺伊州彻斯特镇的连环漫画家埃尔兹•西格。波普和他可爱的女友奥利弗在现实生活中都确有其人，而他们就住在彻斯特镇，因此他们的形象才会真实地受人欢迎。大力水手的风靡成了一种风潮，当地菜农广种菠菜，2004年纽约大厦为了纪念其诞生75年，通体变成波普最爱吃的菠菜的颜色。
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顺利升入高中的少年富樫勇太（福山润 配音）在初中时代曾是暗黑系的中二病患者，当年他自称黑炎之主人，自我感觉良好地度过了无厘头的中学生活。但是此刻他“痛改前非”，将这段经历看作不堪回首的耻辱过去，为此甚至不惜报考一个离家很远没有人认识自己的高中。在新的学校，勇太如愿以偿结 交了一色诚（保志总一朗 配音）、丹生谷森夏（赤崎千夏 配音）以及学姐五月七日茴香（浅仓幸美 配音）这样稍显正常的朋友，也准备和心仪的女孩大谈一场浪漫恋爱。但是令他备为挠头的是，楼上新搬来的住户兼同班同学小鸟游六花（内田真礼 配音）却是一个中二病的深度患者。小女孩每天唧唧歪歪，怪力乱神。好不容易摆脱初中阴影的勇太，高中恋爱之梦日渐飘渺……
