该剧讲述上世纪三十年代初，日本占领中国东北三省，在一列从哈尔滨开往奉天的列车上，一方面日本人进行细菌战筹备中，秘密对相关生化专家及重要物资进行转移；另一方面南满伪政府中央银行将通过铁路秘密运送大批黄金，国民党特工乌鸦计划炸车夺金；除此之外，共产党秘密据点在此间也被乌鸦袭击，抗联特工队队长林胜男计划抓捕乌鸦。各方焦点汇集，在全长六百余公里的南满铁路沿线上演中国版火车大劫案。
胡珊宝（郭采洁 饰）的家里世代以烧制叉烧为业，她的身上因此而沾上了抹不去的叉烧味，再加上发达的肌肉和简单的头脑，常常遭受嫌弃。胡珊宝有一个最大的愿望，就是觅得真命天子，成为家庭主妇，然而，特殊的身份却总令她同真爱擦肩而过。
上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。
FBI助理局长沃尔特·斯金纳是一桩凶杀案的主要嫌疑人，这起案件与一名女子的死因有关，而她正是他当晚与之共事的。穆德和史卡利是他证明自己清白的唯一线索，而他的上级警官试图阻止他，唯一的线索是一位神秘的老妇人。
凌小鹿（吕俊仪）大学毕业进入万特集团工作，遇到了上司邵佳明（徐可）。一次偶然机会，小鹿跟随佳明在医院照顾佳明的母亲邵慈云，她看到了佳明脆弱的一面，两人渐生情愫。叶云天（黄世超）是国际知名设计师，被佳明请来担纲水晶湖项目的设计，小鹿专门负责联络他。云天设计遇到瓶颈，小鹿为云天带来灵感，从此云天对小鹿有种别样的感情，并渐渐升起爱意。富家千金金彤彤（高茵）负责该项目的公关策划，与云天从小相识，并被父母撮合成婚，但两人只是朋友关系。佳明为了事业上的飞黄腾达开始追求彤彤，彤彤也被风趣幽默、能力突出的佳明所吸引，两人渐渐成为情侣。佳明的生父叶先诚从小抛弃邵家母子，被佳明记恨在心，于是他设计陷害同父异母的兄弟叶云天。小鹿帮助云天澄清丑闻，佳明醋意大发，这才知道原来一直爱的人是小鹿。真相大白后，佳明原谅了生父，云天和小鹿走到了一起。
