一个不太正常的少年——墨然，意外被魔王之心选中，借此了解到这个世界真正的样子，从而走上一条吞噬邪祟，拯救黎明的大道。
年轻的旅行商人克拉福·罗伦斯，与一匹拖着货车的马为伴，日复一日地在各个城镇之间售卖商品。有一天，他到达了一个遍布着金黄色麦田的小村庄，在那里，他遇到了一位拥有狼耳朵和尾巴的美丽少女。 “咱的名字是赫萝。”自称为“贤狼”的赫萝，原来是一位掌管丰收的狼化身。听闻她想要返回极北之地、应该存在的故乡“约伊兹森林”的愿望后，罗伦斯和赫萝决定一同朝北，开始了他们的商业旅行。但是，旅行商人的旅途总是充满了意想不到的波折。曾经孤独的旅行商人和孤独的狼化身，他们在马车上开始了喧闹的旅程。
星野真原作漫画《#沦落者之夜#》宣布TV动画化决定！
张楚岚和冯宝宝二人所在的哪都通公司派遣了一个特别任务——护送昔日的宝刀“蛭丸”到边境，完成和瀛国石川家一个几十年的约定。张楚岚和冯宝宝将面对陌生的队友、冬日恶劣的北地天气和虎视眈眈的夺刀强敌。一场“蛭丸”保卫战在林海雪原打响。
