这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。
年轻的旅行商人克拉福·罗伦斯，与一匹拖着货车的马为伴，日复一日地在各个城镇之间售卖商品。有一天，他到达了一个遍布着金黄色麦田的小村庄，在那里，他遇到了一位拥有狼耳朵和尾巴的美丽少女。 “咱的名字是赫萝。”自称为“贤狼”的赫萝，原来是一位掌管丰收的狼化身。听闻她想要返回极北之地、应该存在的故乡“约伊兹森林”的愿望后，罗伦斯和赫萝决定一同朝北，开始了他们的商业旅行。但是，旅行商人的旅途总是充满了意想不到的波折。曾经孤独的旅行商人和孤独的狼化身，他们在马车上开始了喧闹的旅程。
离开学宫初入江湖的四个少年，一路上为寻找真相，解开身世之谜，为成为君子而经历千难万险。他们重君子之道，展现“以己之力，正人间公道”的侠义。一部奇书，一场恩怨，一种信仰，一段传奇。
怕踢学院进入新世纪，处处充满了神奇的色彩，千奇百怪的奇遇和经历，小衰衰出人意料的表示：“每次都是你们几个人，太没意思了，我要交新朋友！”同期出演的金老师、大脸妹、庄酷、小金等人不！认！账！小伙伴的情谊怎么可能说没就没了，看来小衰衰对大家的认识还不够深刻，因此——众人要让阿衰有个深刻的认识和交流！嘻嘻嘻~世界上有千万朵，但唯有一直是独特的你！奇幻之旅中主角担当阿衰将给我们带来什么样的爆笑故事，好戏不要错过！
