接着上一集，唐僧师徒人又继续上路了。然而这日唐僧（江华 饰）发了一个噩梦，梦中故乡长安城经历了一场浩劫，一只巨猴正在大肆破坏，而为了保护义兄唐太宗，唐僧自己亦惨死！噩梦惊醒的唐僧知道自己是金禅子转世，这绝非一个简单的梦，而是上天给他的预示。于是，唐僧决定叫悟空（陈浩民 饰）、八戒（黎耀祥 饰）和沙僧（麦长青 饰）兵分三路赶回长安，阻止这场绝世浩劫。随后，唐僧还是不放心，决定不可为而为之，自己亲自步行走回长安城，阻止这场劫难。
故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？
这一季中，主修心理学的大学教授Eli（杰米·肯尼迪 Jamie Kennedy 饰）在遭遇一次火灾意外死后复生，竟然成为了能听见亡魂说话的倾听者。在话唠加神经质的Rick去了远方以后，他就成了Melinda（詹妮弗·洛芙·休伊特 Jennifer Love Hewitt 饰）的新助手，一直协助她完成逝者身前的遗愿。Melinda和丈夫Jim（大卫·康拉德 David Conrad 饰）一直努力想生个宝宝，但始终未能如愿。一次在Melinda帮助鬼魂时发生了意外，为救妻子Jim中枪身亡，也变成了游荡的鬼魂。在一次交通事故现场，Jim附身在一个刚死去的人Sam身上复活了，但却失去自己的记忆。
跟随死囚讲述他们最终被关进监狱的故事。
