接着上一集，唐僧师徒人又继续上路了。然而这日唐僧（江华 饰）发了一个噩梦，梦中故乡长安城经历了一场浩劫，一只巨猴正在大肆破坏，而为了保护义兄唐太宗，唐僧自己亦惨死！噩梦惊醒的唐僧知道自己是金禅子转世，这绝非一个简单的梦，而是上天给他的预示。于是，唐僧决定叫悟空（陈浩民 饰）、八戒（黎耀祥 饰）和沙僧（麦长青 饰）兵分三路赶回长安，阻止这场绝世浩劫。随后，唐僧还是不放心，决定不可为而为之，自己亲自步行走回长安城，阻止这场劫难。
秦国太子嬴政（刘德凯 饰）幼时在赵国邯郸作为人质，过着辛酸的日子，美丽善良的采药女夏玉房（赵雅芝 饰）对嬴政无微不至，两人青梅竹马，就这样渡过了一段日子。长大后的嬴政回国继承了帝位，阿房也随父亲来到秦国，两人又在秦国重逢。嬴政虽然一心想立阿房为皇后，但是无奈实权在丞相吕不韦（古铮 饰）与母后（李欣 饰）的手中，自己不能如愿。面对其它六国的威胁，嬴政不得不采取了一系列的手段，使秦国兵强马壮最后成功吞并六国，就连阿房的祖国赵国也沦陷，面对国仇家恨阿房对嬴政的爱动摇了。最后嬴政虽然赢得了天下，但也永久地失去他最心爱的女人，只能修建了阿房宫以资纪念。
木皿花枝（清原果耶饰）原本以空手道的日本代表为目标，却突然梦想破灭陷入了人生的低谷。至今只专注于空手道，从未恋爱过的花枝，遇到了比赛前必听的胜负曲的作者芦田春树（间宫祥太朗饰）。芦田现在是落魄的昙花一现的音乐人，工作也差点被炒鱿鱼。这样的2人从意外的契机开始挑战“虽然是谎言但认真的恋爱”。从小对花枝一心一意的青梅竹马夏川慎吾（菊池风磨饰）也卷入其中，不久便发展出三角关系的恋情。但是花枝抱着谁也不能说的“秘密”，决定“这是人生最后的恋爱”。
自从两人能互相理解以来，他们就是竞争对手，争夺奖项：幼儿园时？小诺帕玛斯（儿童选美比赛）小学时？第一打击乐手（学校管弦乐队）高中时？啦啦队大学时？舞会皇后直到他们最近的比赛，争夺业内最佳女演员的比赛中，片场发生了一起事故……就这样，他们的灵魂交换了彼此的身体！！！难道命运不明白他们彼此憎恨吗？
