接着上一集，唐僧师徒人又继续上路了。然而这日唐僧（江华 饰）发了一个噩梦，梦中故乡长安城经历了一场浩劫，一只巨猴正在大肆破坏，而为了保护义兄唐太宗，唐僧自己亦惨死！噩梦惊醒的唐僧知道自己是金禅子转世，这绝非一个简单的梦，而是上天给他的预示。于是，唐僧决定叫悟空（陈浩民 饰）、八戒（黎耀祥 饰）和沙僧（麦长青 饰）兵分三路赶回长安，阻止这场绝世浩劫。随后，唐僧还是不放心，决定不可为而为之，自己亲自步行走回长安城，阻止这场劫难。
上世纪八十年代中期，周卫国和老婆冯雪梅开了个街边小餐馆，成为当年为数不多的万元户。但表面风光的周家也有不被外人所知的烦恼。周卫国是家中独子，三代单传，周妈最大心愿便是雪梅为周家生个孙子传宗接代。偏偏两人结婚五年一直没有动静，这就成为周妈和雪梅婆媳不和的直接导火索。周卫国背地里安慰雪梅不用太过在意，但雪梅还是觉得心存愧疚，对周家全心付出以作补偿。 周卫国爱听川剧，是川剧团台柱龙凤的忠实戏迷。一次演出中龙凤被台下小混混喝倒彩并出言调戏，周卫国挺身而出，不料却引发龙凤和丈夫李建的矛盾。李建意外丧生，却被外界盛传是不能容忍龙凤的外遇而自杀。龙凤饱受重压，周卫国仗义相帮，却又引起雪梅误会，冲动之下提出离婚。 离婚后的雪梅回到老家，没过多久竟然发现自己有了身孕，满心以为自己和周卫国之间的问题已经解决，兴高采烈到城里打算将喜讯告诉他，没想到却正好遇到周卫国...
故事发生在麒麟艺术高中内，无数光彩夺目的明星们从这里起步，展开双翼追寻他们的梦想。然而，残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪，老师们纷纷跳槽，前往其他的艺术学校，只有大大咧咧的杨真万（朴振英 饰）留了下来，和校长朱正万（全海孝 饰）一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。申海星（姜索拉 饰）虽然歌艺平平，却对自己的音乐梦想十分执着。JB（林宰范 饰）的肩上所背负着的，不仅有自己的未来，还有父亲的期望。想要成为戛纳女王的莲（朴智妍 饰），整日里神神叨叨将音乐作为通灵媒介的朴顺童（刘小英 饰），这些善良开朗的年轻人们站在了擂台之上，一场激烈的音乐比赛正式拉开序幕。
在黑心企业工作的鹿森海（铃木爱理饰），没钱没梦想没对象，在幸福的道路上迷失了。而在一次偶然的采访工作中，她邂逅了狂妄自大的年轻摄影师长岭风绪（本田响矢饰），和最新化妆品风险企业“ANIMAL BEAUTY”的社长榊圭祐（白洲迅饰）。得到进入ANIMAL BEAUTY工作机会的海，将重生成为最棒的自己。
小时候，她被他误伤，脸上留下一道伤疤，而他因懦弱逃避了责任，于是两人背负伤痕各自成长。再度相逢，她是化妆师孟茴，而他是她以为的化妆品LS公司小职员沈亿。一档美妆节目让他们正式相识，孟茴得知他原来是LS的总裁，意外受到刺激后，孟茴一厢情愿宣告自己是总裁女友。原来，孟茴患有妄想症。为了得到孟茴自制粉底液的配方，沈亿配合演戏假扮男友。清醒之后孟茴带着歉意逃离沈亿的世界，沈亿发现自己就是孟茴伤疤的始作俑者，他愿意付出一切把孟茴留在身边。孟茴在情敌的刺穿下再次引发妄想症，摇身一变成LS老板，差点搞砸沈亿的事业，孟茴力挽狂澜。无论孟茴妄想成什么角色，沈亿不离不弃努力配合。当孟茴得知当年伤害他的就是沈亿，横在他们之间的伤痕该如何抚平？
