1774年，叶卡捷琳娜大帝的统治受到来自四面八方的巨大威胁。与土耳其的战争，可能会让俄罗斯功成名就，也可能从此一蹶不振。而此时，在巴黎的逃亡波兰人和法国冒险家的手中掌握着对付叶卡捷琳娜大帝的重要王牌——自称是俄国女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜（Elizabeth Petrovna）女儿的伊丽莎白· 塔拉坎诺娃（Elizaveta Tarakanova）。在俄罗斯南部，一场由顿河哥萨克普加乔夫（Yemelyan Pugachev）领导的农民起义正在爆发，他自称皇帝彼得三世。皇宫中的危险也逐步逼近：帕宁正在考虑将权力从叶卡捷琳娜大帝手中转移，扶持保罗上台。俄罗斯未来的命运取掌握在女皇手中。
该剧设定在1993年，泰迪熊声名大噪的时期已经过去，现在他和好基友、16岁的约翰·贝内特住在一起，后者来自波士顿的工薪家庭，和父母以及堂姐住一起。泰迪熊对约翰的影响可能不是最好的，但还是愿意冒着生命危险去帮助他的朋友和家人。
大检察厅反腐部门的搜查指挥科长朴廷焕检察官人生最后六个月的记录。再也无法跨越这世上与人生告别的男人向著世界的最后重击。电视剧将以男主角朴廷焕与女主角申夏景及剧中57岁的李泰俊为核心人物。
阿森对他的爱情忠贞不渝。他一生都在等待他失去的爱人瓦特从她一个世纪前的死亡中重生。但是当夜晚的黑暗降临时，他会被五色之石的力量强行折磨。如果他不能在本世纪的时间窗内找到水，他将不可避免地永远悲惨地死去。最后一年在石头的力量变成他永恒的诅咒之前，这个世纪就要结束了。他遇到了维尔，一个轻浮迷人的美男子，似乎与他的生活息息相关。阿三第一眼就被维尔吓到了，但这个不相干的男孩其实是他心爱的瓦特，他期待了将近一个世纪的人。
