故事发生在上个30年代的是上海，主线是在王杰的“侠”和吴启华的“医”身上。其中蔡少芬演一位歌舞厅的歌女：王杰扮演的“侠”原是一个拉黄包车的车夫，后来发展成为上海“黑老大”：苏永康扮演的是一位与多个女子有感情纠葛的风流男子，最初是个小偷，后来被吴启华“治”好，跟随他从医：吕颂贤在戏中扮演一位上个世纪30年代的警察：周嘉玲扮演一位俱乐部的女老板：还有一位新人蒋雅文，她扮演苏永康的妹妹；另一位是当红明星赵荣。
台北女孩陈佳玉（陈乔恩 饰）是一名空姐，在一次偶然之中，她结识了北京小伙子甄好（张译 饰），情投意合的两人坠入了情网，陈佳玉决定为了爱情背井离乡，孤身一人来到北京开始和甄好在一起的崭新生活。甄好的家族世代经营着百年老字号“兴远斋”，而甄好作为兴远斋的第十七代传人，肩上自然背负着将祖业发扬光大的重担，这令只想做一个普通人的甄好感到压力很大。对于陈佳玉和甄好的婚事，两边的父母们都持着反对的态度，与此同时，甄好青梅竹马的玩伴宋小壮（朱锐 饰）亦一直默默喜欢着甄好。随着时间的推移，陈佳玉用自己的善良和热情征服了甄家的上上下下，她和甄好之间的感情亦日渐坚固，牢不可分。
1936年12月，震惊中外的西安事变爆发，为逼蒋抗日，国共双方达成了一系列协议。即将在陆军学校毕业的冉华（李卓霖 饰）被同学宁鹏飞（夏添 饰）泄露地下党身份，招致当局厉查，冉的未婚妻石莉（章雯淇 饰）全家也遭株连，冉的胞弟冉国（黄伟 饰）无处藏身，只好落草为寇。七七事变后，冉华与鹏飞响应抗日统一战线号召，冰释前嫌，一同走上抗日道路。期间，邓梅（储小蕾 饰）爱上冉华，无奈他心中始终放不下石莉。1945年日寇投降，当年联手抗战的冉华与鹏飞再次站到不同的立场。鹏飞的女友、冉华之妹冉辛（单薇 饰）在内战中牺牲，这时全国即将解放。冉华随大军南下，石莉和冉国受鹏飞蛊惑对解放军产生了误解......
九一八事变之后,抗日呼声日益高涨，苏海龙和黄显声打响了沈阳城抗击日寇的第一枪。在养父和亲人的相继离去后，苏海龙走出悲情，积极组建抗日队伍，与邓铁梅一道加入东北抗日革命军。在张婉婷的影响帮助下，苏海龙光荣地加入了中国共产党，带领部队给予日本关东军以沉痛的打击。日本关东军对苏海龙所在的部队进行了多次围剿。随着抗日斗争的形势逐渐严峻，东北抗联奉命相继进入苏联远东地区进行休整。苏海龙奉命前往延安抗大学习，学习结束后，苏海龙被派往苏联远东第88步兵旅。苏海龙多次率领小分队进入东北，对日本关东军进行渗透和侦查，成功炸毁虎头要塞号称“亚洲第一炮”的巨型榴弹炮，为日后的总攻扫清了障碍。
英德学院的万人迷四人组F4终于毕业了。四人决定策划旅行，把目的地选在了西班牙。道明寺（言承旭 饰）积极邀杉菜（徐熙媛 饰）参与他们的西班牙计划。但是在临行前，道明寺和杉菜又吵起了架，似乎巴塞罗那之行即将泡汤。但鬼点子颇多的西门（朱孝天 饰）、美作（吴建豪 饰）和花泽类（周渝民 饰）最终让这对情侣搭上了飞往巴塞罗那的航班。来到了巴塞罗那的杉菜非常兴奋，而道明寺也在酝酿着一个计划，决定向杉菜求婚。但前往教堂的路上道明寺出了车祸，失去了记忆。眼看幸福的2人渐行渐远，失忆后的道明寺喜欢上了别的女孩；而花泽类则和杉菜越走越近；而西门和美作也有新的情况。最终F4和杉菜的故事会走向何方呢？
