故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇 配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼 配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子 配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。
偶像组合“B-PROJECT”随着第二届JAPAN Dome live的成功，对于业内主要唱片公司犍陀罗音乐来说，变革的时刻已经到来。主角墨空翼担任 A&R。除了《Kitakore》、《THRIVE》、《MooNs》和《KiLLER KiNG》他还将负责新流派艺术家“Ultraz”。由于 B-PROJECT 和 Ultras 的相遇所产生的协同作用一场激动人心、充满激情的“爱情召唤”正在响起——！
第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
