圆加森町，一座经常刮风的山中小镇。在妖怪、人类、神灵共同生活的奇妙日常生活中，妖怪与人类各自过着各自的欢乐与忧愁。Buchio 一直以猫的身份生活，直到他 20 岁时才转世为猫又。尽管对失踪的父亲感到担忧，但 Mutsumi 仍然是一个积极生活的人。乌鸦天狗 Jiro 世世代代守护着这个城镇。一个略显奇怪而又温柔的故事，发生在轻松温暖的乡村小镇的日常生活中。一个联系的故事。
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「我还是第一次看到，有人能将浮游魔法使得如此收放自如。」「这一点也不难，只是大家都没尝试过罢了。」拥有当代社会无法衡量的超规格魔法技术，却保持谦虚态度生活的青年‧亚连，在恩师的委托下，以家庭教师的身分前去指导『用不了魔法』的公爵千金‧蒂娜。面对这名已被无数人放弃的少女，不打算死心的亚连所传授的课程是──「就我个人认为，魔法并不是人类以操控魔力的方式施放，而是向精灵借用力量罢了。」亚连的魔法课程内容颠覆了常识。在谆谆善诱后，亚连解开了封印在蒂娜身上的谜团，而这也是向世界掀起革命的师徒传说开端！
这部电视动画是《Vifam》的外传，是在《银河流浪者Vifam》播出13年后制作的。相当于原作第22集和第26集之间的一个中间集，但由于制作原因，部分设定与原作有所改变。这一全新剧集描述了 13 名孩子穿越太空去见父母，在抵达 Taut 星球之前所遭遇的事件，据信他们的父母被囚禁在那里。该视频包含2集，总共13集。这是因为他们有 13 个孩子。
圣杯是传说中可实现持有者一切愿望的宝物。而为了得到圣杯的仪式就被称为圣杯战争。
杀死勇者，杀死王者，魔兽得到了“命运之赤子”……拥有超越人类智慧与毁灭性力量的魔兽之王克雷巴特斯，因被接到讨伐命令的 13 位勇者所激怒，决心毁灭人类。然而，他却意外地被托付了一件麻烦至极的东西——那是一名刚刚出生不久的人类婴儿。
