圆加森町，一座经常刮风的山中小镇。在妖怪、人类、神灵共同生活的奇妙日常生活中，妖怪与人类各自过着各自的欢乐与忧愁。Buchio 一直以猫的身份生活，直到他 20 岁时才转世为猫又。尽管对失踪的父亲感到担忧，但 Mutsumi 仍然是一个积极生活的人。乌鸦天狗 Jiro 世世代代守护着这个城镇。一个略显奇怪而又温柔的故事，发生在轻松温暖的乡村小镇的日常生活中。一个联系的故事。
一个冬天的时代。人类在和吸血鬼的战争中失败，在地球上失去了几乎所有的居住区。幸存下来的人们在小城市里筑起了光之墙，在保护自身的同时，希望能再扩大生存圈。在压抑的生活中，主人公桃子希望和作为敌人的吸血鬼...
随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。
上杉风太郎（松冈祯丞 配音）是就读于高中二年级的平凡男生，唯一的亮点就是学习方面异常的优秀，每次考试都能得到满分。上杉的家境非常的贫穷，欠下了巨额债务，为了还债，上杉不得不开始勤工俭学，受中野一家人的聘用，成为了中野家五姐妹的家庭教师。
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曾经是最强机龙使的路克斯因为从来不主动攻击别人而获得了“最弱无败”的称号。5年前，他见证了因革命而亡国的一幕。然而，当他阴差阳错地闯入的女子宿舍澡堂之后，意外地邂逅了新王国的公主莉姿夏尔蒂，后来又莫名其妙地进入了培育机龙使的女子学园就读，最弱的王子的后宫战斗物语就此展开。
