九一八事变爆发后，日本帝国主义的铁蹄悍然践踏华夏大地。在此期间，以黑龙会为代表的侵略者更深入我国漠北地区，图谋盗取具有极其重要价值的战略矿产。时任法租界巡捕房探长洪泰（黄志忠 饰）和妻弟孙义（公嘉 饰）在街头救下了遭日本人追杀的沪江大学化学系助教贺必臣，而其被追杀的缘由正是因为获知了黑龙会的秘密。得知缘由后，洪泰决定全力保护教授，并伺机粉碎日本人的阴谋。他的举动惹来日本人疯狂的报复，甚至因此而家破人亡。当他们辗转来到漠北，那里不仅有凶恶狡猾的日本人，更有为了金钱早已将灵魂出卖的一群恶徒…
一九五零年，抗美援朝时期，国民党反动派制定了破坏我铁路运输及军用物资的“春雷计划”行动。为粉碎敌特阴谋，以韩立冬和刘玉娥为代表的安东铁路公安人员在我党领导下密切合作，慢慢接近特务组织。特务头目周春山频频用计，韩立冬见招拆招，终将特务组织一个个连根拔起，却招致周春山的暗中追杀。在公安处长郑新民的精心策划下，韩立冬成功打入敌特内部，凭借过人的侦查手段，找到日本关东军当年藏在安东的秘密军火库地图和一份极其重要的潜伏特务名单，及时铲除一直深潜在公安内部的特务“老刘”。经过一系列紧张而激烈的战斗，周春山及其特务组织最终被一网打尽，而被美军炸毁的鸭绿江大桥也在群众帮助下及时抢修完毕，从而保证前线物资供应。
大学教授李梁（张译饰）的新书签售会上，消失多年的亲爹李易生（张国立饰）突然出现打乱了李梁一家原本平静的生活，李梁和妹妹李楠（潘辰饰）视养父李东山（李建义饰）为亲爹，并不承认眼前这个没有参与过他们成长的李易生，李易生自觉对李梁兄妹亏欠太多却并不介意，他努力渴望参与到子女的家庭和生活中却频频捅娄子，子女还要为他处理后事。李易生打年轻就女人缘好，甚至连李东山家的保姆也莫名其妙地爱上了他，还闹出了一段夕阳红三角恋。就在此时，李易生另外的一个儿子李壮（郭振迦饰）刑满释放，他为救身患尿毒症的女友小慧而四处筹钱，甚至花样频出地去找李梁要钱以至招来李东山全家对这对父子更深的误解，当真相大白，所有人都原谅了李易生，李易生也因病住院，回想往昔种种画面，李梁终认亲爹。
该剧主要讲述了实习小仙女乔楚楚受月老所托，为帮拥有妖族血统的厉无忧促成姻缘而来到他身边，却在日常相处中与其相知相恋，并携手对抗邪恶，努力寻找幸福的故事。一位是半人半妖的冷面妖首，从小饱受异样眼光，更因此封闭内心，不与外人接触；一位身为月老麾下的“实习”小红娘，位居为世人牵线之职，却对人世间的情感一无所知。但恰恰就是这样两个身份及经历完全不同的人却意外打开了对方的心门，最终成就了一段美好姻缘。
象牙山村的故事继续上演：谢兰和皮长生喜得贵子，美坏了外公谢广坤（唐鉴军 饰），整天抱着孩子招摇过市，这便急煞了刘能（王小利 饰）和赵四（刘小光 饰）。为早日实现传宗接代的大业，赵四将玉田（吴云飞 饰）和刘英（蒋依杉 饰）关在屋里，一门心思造人；广坤得意的同时，又给永强（贺树峰 饰）和小蒙（毕畅 饰）施加压力，逼他们早日要孩子，结果是纷争连连，也让相爱的两人心生离析；长贵（王小宝 饰）事业一帆风顺，升任水利站站长，由此变得有些飘飘然，开始想尽一切办法大拍齐镇长马屁，反而弄巧成拙。
曾是不良人首领的江湖，因未能护送关键证人韩阳而使忠将胡将军蒙冤，不良人兄弟也因此受害。多年后，卢家赏识他的武艺，他尽心报恩，后独自漂泊，渴望过平凡生活。然而，遇到麟鬼阁的恶徒让他再度卷入江湖风波。江湖救下孤女蓉儿，与旧识夜雨携手相伴，两人心怀正义、共担艰险。
