19世纪中叶，达尔文发现了生物的“生命线”，创立了生物合成技术，世界的格局由此悄悄改变。德奥同盟国组成机械主义阵营，投身钢铁机甲；英法俄协约国组成达尔文主义阵营，醉心合成巨兽。1914年，世界大战爆发在即，奥匈帝国的亚历山大王子在大公遇刺后逃离祖国，身边只有几位忠臣和一台机甲为伴 。与此同时，苏格兰平民女孩德琳·夏普女扮男装加入英国空军，时时刻刻都得隐藏身份。两人以意想不到的方式登上利维坦号，少年与少女即将左右世界大战的走向……由橘子社Orange制作，久石让打造原创歌曲。
在收容所长大的少年林风和他的伙伴童童一起，在这波诡云谲的时代将何去何从，未来又有怎样的机遇和危险等着他们呢?
家喻户晓的神话人物孙悟空将会在这一部动画系列剧中化身为“齐小天”，一个着迷于《西游记》古老传说的少年，他梦想着能成为和孙悟空一样伟大的神话英雄。一个偶然的机会，他在山顶发现了金箍棒——很久以前，为了将牛魔王永久封禁在山中，孙悟空曾把它插在山顶作为封印。由于金箍棒被拔出而封印解除，牛魔王得以重返人间作恶，而齐小天必须踏上一段充满艰难险阻的征程，在与恶魔的战斗中重新塑造自我，成为新一代神话英雄。
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观束总二（岛崎信长 配音）是一位各方面看来都十分平凡的高中男生，要说唯一的不同，那就是他对于双马尾发型有着超乎常人的热爱和执念。某日，一位名叫朵艾儿（内田真礼 配音）的神秘女子突然出现在总二的面前，来自异世界的她的出现彻底改变了总二的一生。城镇之中忽然出现了大量来自异世界的怪物，彻底搅乱了人们平静的而生活，朵艾儿赋予了总二变身的力量，总二变身成为了红马尾战士（上坂堇 配音），展开了和异形的殊死搏斗。随着时间的推移，津边爱香（相坂优歌 配音）变身的蓝尾战士，神堂慧理那（赤崎千夏 配音）变身的黄尾战士，依丝娜（日笠阳子 配音）变身的黑尾战士纷纷加入战局。
伊里达游太（井上麻里奈 配音）只是一个平凡的高中男生，沉默寡言而又不露声色。一场意外之中他竟然灵魂出窍，就此来到了名为古来馆的公寓之中。为了找回肉身，游太必须找到隐藏在公馆之中的圣典，就这样，小小的一幢公寓成为了游太的整个世界。
诸葛双双是一个性格活泼外向、热情友善的小学生，在与小伙伴们的相处中，她始终是最积极主动的人，能够快速与其他人建立良好的关系。诸葛双双作为一个“社交小达人” ，与不同性格的小伙伴都互相融洽，还能很好地协调团队成员之间的关系，促进团队的和谐与团结。每当面对各种问题和挑战时，诸葛双双总能想出新奇的解决办法。在这一季的日常学习和生活中，她和小伙伴一起经历了很多趣事，我们一起度过了愉快的童年时光。
