1945年，盘桓与古老中国大地上空长达8年的阴霾终于散去，日本帝国主义的野心在中华儿女毫不动摇的钢铁意志面前遭受惨烈的挫败。然而，在山东枣庄附近，仍有抱着大东亚共荣圈梦想的顽固之徒做着最后的抵抗。这便是盘踞枣庄的宪兵司令松尾。为了拔除这枚顽固的钉子，刘洪所率领的铁道游击队派遣长枪队长孙玉田潜入伪军探听消息，谁知孙却叛变革命，成为威胁游击队的一枚定时炸弹。另一方面，躲过游击队围剿的松尾则改名易姓，混入黑帮与游击队继续进行抗争。
天使从天堂纷纷坠落，并认为天堂关闭都是Castiel的错，开始追杀Cas。经历试炼后Sam身体极度虚弱，一位天使Ezekiel找到Dean，向他表明自己可以治愈Sam，但必须要附身Sam体内……另一方面，Dean为了彻底消灭Abandon也在积极寻找解决方案…
自离婚之后，福斯特医生和儿子汤姆一度过着平静又有些沉闷的生活，—直至前夫西蒙的请柬飘然而至，他和女友凯特已经结婚，并准备重新搬回嘉玛所住的街区，福斯特医生和儿子已经平静安稳的生活再次掀起波澜。
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