小和尚一休生活在日本幕府时代，他勤奋好学，热心助人。一休由于天资聪颖、爱动脑筋，经常能将人们日常生活无法解决的问题聪明化解，于是英名远播。由于一休名声在外，经常就有一些需要帮助或者故意想刁难他的人会找上门来。热心的一休总是来者不拒，只要有问题相求，他总是会开动他聪明的脑筋解决问题。因此，无论是将军，桔梗店老板还是新右卫门先生总是难不到聪明的一休。一休解决问题，不仅让坏人们得到了应有的惩治，而且还会教会你很多生活中的窍门。
魔王帝国从沉睡中苏醒，并开始征服地球。继承了古代穆帝国血脉的响尾神明与穆的守护神雷丁合二为一，共同对抗化石兽。
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聚焦一个人类领导的一支超人类军队小分队，包括狼人、吸血鬼、弗兰肯斯坦的怪物和戈耳工女妖，TSS的黄鼠狼也会出现。
三上朋也的人生从一天起发生了改变：他的女友绫香在去见朋也的路上被车撞死了。事故发生后，他一直责怪自己导致了绫香的死，从此再也没有像以前一样。他开始对月和其他朋友冷漠无情。此外，每次朋也和新女友交往，他都会在梦中看到绫香的身影。他决定，除了处理好几段感情之外，他还需要找到一种方法，彻底告别失去的爱情。
满脑子鬼主意的Luz从学校穿越到了魔法世界，和女巫以及头戴骷髅头的小猫成为了朋友，并决定不去夏令营转而给女巫打工、学习魔法。
