心怀对同伴的思念，向自己所相信的道路前进！经历了与黑暗公会“冥府之门”的激斗，以及与养育之亲“火龙伊格尼尔”的悲哀离别，纳兹为了变得更强而与伙伴哈比一同踏上修行之旅。另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！
一场意外让狄青（金锋 配音）被洪水卷走，幸运的他被遁世僧人救下收留，在僧人处，狄青习得了一身了得的武艺。一晃眼八年过去，对红尘早已没有眷恋的狄青想要削发为僧，却被僧人阻止，在僧人的劝说下，狄青回到了东京，加入到了保家卫国的队伍中去。正义感满满的狄青因为打伤了狂妄生事的皇帝孙义前往官府自首，遇见了明察秋毫的包大人和郑亲王，在两人的帮助下，狄青洗脱了罪名，被郑亲王留在身边做保镖。在往后的种种波折中，狄青学会了如何运用智慧而非仅靠武力解决问题。在告别了郑亲王之后，狄青远赴边关，成为了女将杨排风的部下，在朝夕相处的岁月里，狄青和杨排风之间生出了可歌可泣的伟大感情。
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