心怀对同伴的思念，向自己所相信的道路前进！经历了与黑暗公会“冥府之门”的激斗，以及与养育之亲“火龙伊格尼尔”的悲哀离别，纳兹为了变得更强而与伙伴哈比一同踏上修行之旅。另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！
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夏目的祖母玲子可以看见妖怪，并有很强的力量。但是被周围人疏远的她很早就离开了人世，只留下一本友人帐。友人帐里记录了曾经被玲子打败的妖怪的名字，且这些妖怪必须守护友人帐的主人。玲子去世后，这本友人帐留给了夏目。强大的友人帐吸引了各种妖怪的造访，给夏目带来不少麻烦，但是也引领夏目不断成长着。夏目追寻妖怪的记忆不断了解自己的祖母玲子，由于异于常人的禀赋，玲子在人群中总是形单影只异常的孤单。深深理解玲子的夏目一心想要找到能够理解自己内心的人，也在这个过程中看到自己和祖母的不同之处。虽然生命似乎总是弥漫着孤寂的味道，但是如果找到想要守护的人，那是很幸福的吧。在这样一个由冬入春的时节，夏目和他的猫咪老师带给我们一阵阵暖流。
公园的滑梯前，传来了儿童略显孤独诡异的童谣，阴森可怖的《暗芝居》再度上演。进入空无一人浴池内洗澡的青年，遭遇隔壁浴室不断借各种物件的女人；两个迷路的人夜晚开车，在藏着可怕生物的隧道内抛锚；情侣搬到便宜的公寓，这里却有讨厌的老鼠；某病人半夜惊醒，他发现医院内有一处格外热闹的病房；诡异的标本博物馆，有着另人意想不到的藏品；热闹的庙会上，两个女孩不小心进入一个诡异的庙会现场；三个集训的男孩挑灯夜聊，其中一人讲起了他最近的噩梦；年轻人潜入鬼宅探险，见到了苍白的女儿节玩偶；一所中学内，流传着会把人捏碎的握手大叔的传说。恐怖的故事接二连三，请一定坐稳，不要走开……
普通大学生的楚南望，因为父母担心他一辈子打光棍，所以早早为他安排了相亲，并且注册...
“鲍勃汉堡店”的隔壁是一家带火葬场的殡仪馆；街道尽头是旅游码头；几个街区外是市属中学，Bob和Linda的孩子们就在那里读书；街对面是Bob的竞争对手JimmyPesto开设的披萨饼店，匹萨对汉堡的大战每天都在上演。鲍伯决定为早午餐和吉米.皮茨竞争，Belcher的孩子们帮助Fischoeder先生的弟弟躲避他。 Bob Belcher在妻子和三个孩子的帮助下经营着家族餐馆「鲍勃汉堡店」。这是一家开了三代的小餐馆，规模不大，但是固定客人不少。 Bob对汉堡、调味品和肋肉了如指掌，但是对客户服务和商业管理一窍不通。尽管他的柜台总是油腻腻的，店里总是声音嘈杂，食物偶尔质量不好，Bob坚信自己的汉堡「独具特色」，能够开创一个品牌。 Bob Belcher（H. Jon Benjamin配音）在妻子和三个孩子的帮助下经营着家族餐馆「鲍勃汉堡店」。这是一家开了三代的小餐馆，规模不大，但是固定客人不少。 Bob对汉堡、调味品和肋肉了如指掌，但是对客户服务和商业管理一窍不通。尽管他的柜台总是油腻腻的，店里总是声音嘈杂，食物偶尔质量不好，Bob坚信自己的汉堡「独具特色」，能够开创一个品牌。尽管生意不忙，但Bob的家人总是到店里来帮忙。不管发生什么情况，Bob的妻子Linda（John Roberts配音）一直支持丈夫实现理想。大女儿Tina（Dan Mintz配音）只有13岁，满脑子都是不切实际的浪漫，没有一点社交经验。排行老二的孩子Gene（Eugene Mirman配音）很有音乐潜力，他在店里传递的笑话远比汉堡包多。年纪最轻的Louis（Kristen Schaal扮演）对老爸的汉堡生意最热心。
邪恶头目吞天派遣手下混沌入侵地球，夺取盘古之力。地球最后的守护者——巨神守卫登场迎战却受重伤，临危之际，巨神守卫把自己的力量赋予五位面对危难依然勇于助人的少年。 混沌虽伤重败退，却在吞天的帮助下获得蛮兽卡。东山再起的混沌回到地球，通过引诱拥有负面情绪的人类，让其与蛮兽卡结合变成强大的蛮兽为己所用。虽然吞天一伙看似不可战胜，但少年们组成的巨神战击队坚信自己能挑战不可能，驾驶各具威力的机兽与邪恶力量抗争到底。
