故事发生在1949年的北京，战斗英雄孙光大（李乃文 饰）走下战场转业成为了一名警察，和他搭档的，是名叫钱有根（黄志忠 饰）的男子。钱有根在旧社会就已经是警察了，身上留有着那个时代特有的毛病和坏习气，这让一身正气的孙光大十分看不惯，两人之间屡屡产生矛盾和误会。
故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转型……已然开始。但是制片人反复强调，你不会在本季看到一个完整的Saul Goodman，「Jimmy McGill才是该剧的灵魂人物」，「我们要描述的是他的故事」，「我们不会这么快和他道别」。Jimmy本季有许多事情要做，包括修复与哥哥Chuck（Michael McKean）的关系。Chuck始终不相信Jimmy是一个合法的律师，并且阻止自己的Hamlin Hamlin & McGill律师事务所雇用Jimmy协助调查一起大案。Chuck是个荣誉感很强的人，他爱弟弟，但他不容许他破坏自己的事业和生活——即便有时他不得不承认自己的做法对Jimmy来说有点太过分。
为人聪明圆滑的韦小宝（陈小春）因义气帮助“反清复明”组织天地会击退清兵后，稀里胡涂接受该组织命令潜入宫中做了未净身的假太监，准备伺机偷取藏有清朝秘密的四十二章经。偶然结识微服的康熙皇帝（马浚伟）后，两人成为莫逆之交。
闵天赐（欧阳震华 饰）是一名成功的市场调查经理，生活舒适写意，没想到事业上遇到低潮，一名八岁的男孩前来他做父亲，原来那是他与前妻的孩子。令这位一向不喜孩子的钻石王老五措手不及。照顾孩子的事令他一筹莫展，幸好好友金美钻（蒙嘉慧 饰）帮忙想办法，令原本斗气的他们渐渐变成了一对好朋友，最后更发展成了一对恋人。与儿子的关系越来越好，他也发现拥有孩子并不是一件可怕的事，他深深享受处在这样温馨的气氛里。天赐的干爹高志添（夏雨 饰）为了儿子高青（王喜 饰）与孙女也是处处迁就照顾，但高青只为了培养女儿，甚至无暇顾及妻子的感受，最后离婚收场。高青处于人生低潮的时候，幸得女儿老师罗四喜（杨怡 饰）的大力支持，到后来他才发现四喜对他的情感所在，无奈他心中最重要的还是自己的女儿…
二战结束以后，中国面临两种前途和命运的抉择，全国性的内战一触即发。在错综复杂的矛盾形势下，以李先念为首的中原军区成为举世瞩目的核心，成为战争与和平的焦点、生存与危机的漩涡，问苍茫大地谁主沉浮？从美国归来的《大公报》女记者梅安妮匆匆奔赴中原故乡，热情奔放的投身于祖国和平统一的进步事业，她以一个记者敏锐客观公正的独特视角，观察思考着中原将士和民族的前途，深深被李先念的大智大勇，王震的豪爽胆略、王树声的智勇果敢、任质斌的老成宽厚所吸引……一个个活生生的民族精英，以各具特色的人格魅力，代表着追求光明不畏艰难的民族大义和东方智慧。梅安妮亲历了大军突围前夕的惊心动魄，身不由已地陷入到与英俊潇洒的中原军区司令部参谋处长唐健和白瑞克的复杂情感关系中，激情献身于唐健……国民党三十万大军压境，中原将士从战争边缘一步步踏入矛盾的漩流。在“四面封锁、粮食危机、外交谈判、心灵冲突”等种种生死考验面前，李先念以战略家的过人眼光和革命家的宽广胸怀，率中原军区五万官兵在艰难困苦的战略坚持中斗智斗勇，粉碎了国民党军一次又一次妄图消灭我军的阴谋，最终被迫英勇突围，揭开了中国人民解放战争的序幕。惊涛狂澜中的中原军区各路突围部队打破敌军的追剿堵截，开创鄂豫皖川陕革命根据地，牵制敌军对陕北、东北和华北解放区的进攻，完成了人民解放力量的重大战略转折。千古英雄血泪，抒写就“中原突围”的悲壮史诗。
被称为天才酿酒师的亚当（明道 饰）放弃一撅千金的大好机会，他心甘情愿和好哥们苏伟（狄杰 饰）以及养母在意大利经营蓝诺家葡萄酒庄。在寻找亲生父母的途中，他偶遇渴望成为明星的女孩安宁（李沁 饰），这次相遇也为日后的恩恩怨怨埋下伏笔。安宁系出名门，喜欢她的上海红酒经销商许世英（胡兵 饰）为了捧红她不惜一掷千金。然而在意大利拍戏期间，亚当似乎和安宁越发亲密，这让小肚鸡肠的世英再也无法忍受，他试图用各种办法摧毁酒庄以及亚当的人生，几个青年男女的命运被死死地纠缠在一起。殊不知亚当和世英还有着令人唏嘘感叹的因缘，他们的故事才刚刚开始……
在一所临海别墅里，住着Charlie（查理·辛 Charlie Sheen 饰）和Alan（乔恩·克莱尔 Jon Cryer 饰）兄弟俩，一个是花花公子作曲家，身边总有穿梭不断的美女；一个是离婚后被老婆赶出来的按摩师，只能寄居在哥哥家里。这两个单身汉的生活里还有一个小小的“好汉”——Alan的儿子Jake（安加斯·T·琼斯 Angus T. Jones 饰），每到周末，Alan就会从前妻家里把Jake接到这所单身汉别墅。值得一提的是几个不时在兄弟俩生活中露一把脸的配角，让兄弟两个对女人产生阴影的魔鬼老妈，刻薄的前妻，拽得要死的清洁女佣，还有和Charlie春宵一夜之后就跟踪了他两三年的邻居Rose。
这是美国历史上最伟大的喜剧之一。这一切都来自一位名叫弗莱泽的波士顿的精神病医生，在结束了自己两段不幸福的婚姻后，心灰薏冷的返回了自己父亲的老家西雅图，父亲从英国请来的私人女健康顾问以及同为精神病医生的弟弟共同住进了一所公寓，弗莱泽医生在当地的广播电台找到了工作，充当一个类似心理咨询栏目的主播，在这个岗位上，他可以借着电波为人们解决心理上的难题，也因此解释了很多朋友，也被迫天天面对着“热情”的女节目制作人。同时，作为喜剧，弗莱泽的后院也不会安然无恙。他的警察父亲倒不是最麻烦的，麻烦的是他弟弟深深暗恋着女健康顾问，经过弗莱泽和弟弟六年的努力，二人终于开始交往，种种复杂的情况带来了无穷的笑料。
东凛大学医学院四年级学生加地大已（瑛太 饰）未能如愿进入“心脏外科研究小组”，反而被法医学教授的佐川文彦（时任三郎 饰）内部调动至“法医学研究小组”这个冷门小组，因文彦看中大己凡事爱问为什么的思考性格，觉得他能为死去的人发出最后的声音。大己最初不能接受，一同进入法医组的有老友、准备继承家族医院的石末亮介（生田斗真 饰），因为对当年母亲的死心存疑虑而专门求调的年级优等生久保秋佳柰子（石原さとみ 饰），以及桐畑哲平（远藤雄弥 饰）、羽井彰（佐藤智仁 饰），这五个年轻人，凭借自己的能力去解开一个个死因，去倾听他们留在世间上最后的话语。
