这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。
芽衣子和夕月的心灵和身体互换了！当柚月对男孩的身体感到困惑时，她不习惯，贝月似乎已经变成了另一个人……
《大耳朵图图》的主角灵感来自现实生活，曾获得第23届中国电视金鹰奖“最佳编导”和“优秀长篇美术片”两大奖项。
