这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。
本是小镇一介普通少年郎的独孤败天，一心寻求武学真谛，却为人算计遭受情劫，被迫卷入武林纷争，因魔的身份为世人所误解，为了生存苦苦挣扎，逐渐觉醒前世记忆，走向一条抗天之路，并在此过程中收获最真诚的友情和最可贵的爱情。即使历经千劫万险，纵使魂飞魄散，依旧保持初心，为自己、为命运、为正义而战，无论对手如何强大，他也从未退缩。
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在全宿舍制的切里顿学园里，羊驼提姆被什么人吃了。在肉食兽和草食兽共存的世界中，这是最大的禁忌，也是无法超越的种族的墙壁。这是大灰狼雷格西（17岁）和各种各样的动物交织在一起，激烈的、悲伤的青春群像剧！
续集从第二季第14集开始。故事发生在名为“风祭”的都市之中，天王寺瑚太朗（森田成一 配音）是一名平凡的高中生，过着风平浪静的生活。一年一度的收获祭即将到来，这个热闹欢快的祭典让整个城市都陷入了欢乐而躁动的海洋之中。
