大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。
本剧改编自同名漫画，讲述了树和冬雨虽然互相思念，但却一度失散，在得到冬雨的丈夫浩宇和女儿月的理解后，两人顺利重逢。为了填补没能见面的空白期，两人聊了很多话，互相拥抱，度过了幸福的时光。在这样的情况下，树的初恋情人出现了，再加上冬雨的母亲一直不看好她和树的关系，对两人的关系产生了不稳定的气氛…。好不容易在一起的两人如何克服接二连三地降临的考验呢！？
大理寺正南风意与女牙人梦西洲因案相识，并结为师徒携手捉妖，正当两人情意渐深之时，梦西洲妖王真身现世并被心魔蛊惑控制，南风意也发现自己身体里有着梦西洲遗失多年的妖丹，为救心上人，南风意剖丹归还，并用尽最后生命与梦西洲联手抵抗，还无辜生灵以自由。
