机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
有这样一个世界，万千大陆像浮岛一样漂浮在宇宙中，它们之间只能靠银河带相连。银河带无时无刻不在移动，进入银河，很可能再也回不到原来的世界。
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浩瀚宇宙，人类对维度的认识还很有限，在人类已知的维度之外还存在着其他高级维度世界。在质维里，暗维阵营想要侵占更多的维度空间扩大领地，而光维则守护着其他维度与他们战斗着。在他们最后的战场地球上，光维将自己和暗维一起降维成平面。两个阵营的维灵也留在了地球。只有少数拥有解封维度力量的人类，可以将维灵从平面变回立体。他们被称之为“维将”。
