机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
芽衣子和夕月的心灵和身体互换了！当柚月对男孩的身体感到困惑时，她不习惯，贝月似乎已经变成了另一个人……
每个人一生中都会遇到很多人，而凡一琳在最青葱的年纪遇到了蓝若兮，从此开始了她 不一般的人生际遇。公主和骑士，兔子和青蛙，你就是我的最重要的人。
