赴职的李安在碧波湖畔被余县贪官授意的恶霸杀害，红鱼未能及时搭救，只能将他藏在碧波洞里，而自己为寻找真凶扮作李安为官，凭借智慧连破奸人诡计，震慑奸佞。后来，红鱼因为无法面对李安的母亲和满腔痴情的赵秀，毅然舍弃三片金鳞，救活李安。复活后的李安雷厉风行，有红鱼相助，如虎添翼，二人联手为查明要案和余县的贪官、恶霸、土匪连番斗智斗勇，并最终除暴安良，保一方平安。
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「南侠展昭」故事是以「御猫」展昭及五鼠之一的白玉堂为主线，并叙 述展昭与包拯二人惺惺相惜、亦师亦友、共同抗恶的情谊。背景在北宋真宗年间，朝廷宦官当道，内忧外患民不聊生。真宗虽为一 国之君，但大权落在太后刘妃及其宠臣太监郭槐手上。郭槐表面上虽处处以 大宋江山为重，暗中却与西夏勾结，欲待时机成熟时瓜分大宋，真宗虽洞悉 奸计，却苦无证据。真宗深觉包拯(黎汉持饰)实是朝廷忠臣，于是暗中任命包公调查真象，包公在一次护送贡品上京的途中，遭邪教蓝缨(陈佩珊饰)及水月宫的白玉堂(曾伟权饰)伏击，幸得武功高强的展昭(伍卫国饰)相救。二人英雄惜英雄，昭遂被皇上封为「御猫」，与包公共同侦察办案。槐因夺取贡品不成，乃对包与昭怀恨在心。原来贡品中暗藏有武功秘笈，而缨则是槐未入宫前所生之女儿。而槐实操纵邪教，故其女缨亦为邪教中人。堂则因劫贡品未得以及嫉妒展昭之被封为「御猫」，遂处处找昭麻烦，两人数度交手，却始终不分胜负，两人暗自佩服对方，无奈兵贼难以共存，两人始终互视为敌人。
潘文成警官继续调查光酒店妈妈桑苏庆仪遇害一案，他剖析谜团，一步步接近凶手的身份。与此同时，他也发现了更多黑暗的秘密与复杂的关系。
