赴职的李安在碧波湖畔被余县贪官授意的恶霸杀害，红鱼未能及时搭救，只能将他藏在碧波洞里，而自己为寻找真凶扮作李安为官，凭借智慧连破奸人诡计，震慑奸佞。后来，红鱼因为无法面对李安的母亲和满腔痴情的赵秀，毅然舍弃三片金鳞，救活李安。复活后的李安雷厉风行，有红鱼相助，如虎添翼，二人联手为查明要案和余县的贪官、恶霸、土匪连番斗智斗勇，并最终除暴安良，保一方平安。
1940年，日本人意图剿灭江南和江北的新四军。日军策反并安插了袁向辰的副官代名扬，设下毒计，将袁向辰部引入日军埋伏圈将队伍全部歼灭，只有袁向辰一个人侥幸死里逃生，为地方民团女首领高怡然所收留。袁向辰在民团内部组建了小分队，和新四军游击队密切合作，开始针对敌人的猎鹰计划，展开一系列针锋相对惊心动魄的坚决斗争，除灭为虎作伥的汉奸，护送新四军重要领导人到根据地，破获日军密码，护送国宝转移，炸毁日军导航站，消灭日军细菌战武器，为抗日竭尽全力，最后在和日军六面扫荡根据地的顽强作战中全体壮烈牺牲。
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陆兆国如意万事坊女掌柜乔蔓蔓（黄日莹饰）因一桩生意委托错嫁进瑾王府，与“瘸腿”王爷傅承瑾（官鸿饰）从欢喜冤家到携手化解危机，共同对抗二皇子傅云诺（汪卓成饰）和西麟国王子胡尔萨（李耕耘饰），而另一边，本该嫁给傅承瑾的西麟国和亲公主阿里娅（宋霄瑛子饰）却阴错阳差地被身患恐女病症的万事坊二当家纪墨收留，最终两段错位情缘终成眷属。
