于宝范（刘小锋饰）是九十年代粮食行业新型的改革者，头脑灵活，敢闯敢干，富有开拓精神，是个典型的当代企业干部。但在个人情感上，却坎坷曲折，身不由己。他对普通售货员梅玉寒情有独钟，同时也被同事常青暗恋着，最后却鬼使神差的与高干子女吴素琴（曹艳艳饰）结了婚……
故事发生在麒麟艺术高中内，无数光彩夺目的明星们从这里起步，展开双翼追寻他们的梦想。然而，残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪，老师们纷纷跳槽，前往其他的艺术学校，只有大大咧咧的杨真万（朴振英 饰）留了下来，和校长朱正万（全海孝 饰）一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。申海星（姜索拉 饰）虽然歌艺平平，却对自己的音乐梦想十分执着。JB（林宰范 饰）的肩上所背负着的，不仅有自己的未来，还有父亲的期望。想要成为戛纳女王的莲（朴智妍 饰），整日里神神叨叨将音乐作为通灵媒介的朴顺童（刘小英 饰），这些善良开朗的年轻人们站在了擂台之上，一场激烈的音乐比赛正式拉开序幕。
丁若芹，「V-Focus」政治社会组的记者，业界有「百变女王」、「独家猎人」的封号。而「Krisis」安全顾问的负责人姜至衡，堪称业界「终极保镖」，不仅要保护雇主的安全、更要捍卫雇主的隐私。身为宿敌的两人，为了一则新闻事件，意外引爆游艇而漂流荒岛。拥有佣兵经历的至衡带着若芹在野外求生等待救援，这看似没有人烟的小岛，出乎意料的居然是另一则独家新闻的发生地，他们除了得努力求生外，还得努力的逃生⋯⋯经历了一连串的惊险，两人也在患难中建立了革命情感，萌生情愫。
1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技……现实和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。2004获得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是获得该类奖项最多的电视剧。
和罗德赛林继续在光与暗的交界处，想象与现实的薄络地带遨游，脱离超现实，耐人寻味的思考，阴阳魔界来到第二季度，依然是以单元剧的形式播放。
