自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
洞悲和洞喜生活在一个偏僻的小村庄，黑暗三大帮的入侵，让整个村庄横尸遍野，为了打败高手云集的黑暗三大帮，洞悲和洞喜拜师学艺，过关斩将，终于成为武林高手！
35岁的老白（飞剑侠）的长安超市本来是小区里唯一商业，不料知名连锁超市Wow进驻小区，老白为了守住自己的超市，他和夫人燕子（燕山雪）以及一众邻里好友施展浑身解数对抗财团，全力赚钱......
圣杯是传说中可实现持有者一切愿望的宝物。而为了得到圣杯的仪式就被称为圣杯战争。
