随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。
第一部： 20世纪末一个初冬夜晚，不计其数的奇异卡片突然从阴霾的天空落下，散布到世 界各地。没人知道它们从何而来，作用何在。一年后，一个世界闻名的冒险家、考古 学家向世界宣布，他掌握能将卡片变成巨兽的咒语，并能操纵它们战斗。随着幻兽的 出现，人类社会的平衡秩序被打破。政府为了改变混乱局面，组织了两年一届的世界 御兽师争霸赛。从中挑选有才能的人，以维护世界和平.故事主角之一——祺翔十分羡慕御兽师这种职业，机缘巧合得到一只幻兽momo,之后和小伙伴玄福，希茹，以及化敌为友的朋特，开始了他们圆梦御兽师的旅程，他 们经过一系列比赛的磨练，克服了种种困难，一步一步向梦想靠近，但在这时可怕的黑暗势力，正悄悄向他们伸出魔爪……
日本各地出现了异空间「魔都」──由于只有女性能从魔都的「桃」得到特异的能力，因此便由女兵组成了「魔防队」。某一天，过着抑郁生活的男高中生──和仓优希不小心闯进了突发性产生的魔都入口，在那里，遇到了「魔防队」第七组的美丽队长──羽前京香，而她竟向优希宣言：「我要你当我的奴隶。」
永见祐（畠中祐 配音）是一名高中一年级的男生，喜爱文学的他立志成为一名轻小说作家，他经常会投稿参加一些轻小说创作比赛，但总是在第一轮就被pass。永见有一个名叫凉花（近藤玲奈 配音）的妹妹，凉花拥有美丽的外表和优异的成绩，在学校里担任学生会会长的职务，是同学们憧憬的对象。在家中，凉花自然对自己的废柴哥哥没有什么好脸色，总是冷淡相待。一次偶然中，永见知道了一个令他大受打击的消息，妹妹凉花所创作的小说竟然在轻小说比赛中获奖了，而小说的内容描述了一对非常相亲相爱的兄妹，和现实大相径庭。原来，在凉花的内心里，其实非常渴望和哥哥亲近。
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