故事发生在抗日战争前夕，以算命和乞讨为生的青年海猫有着极其凄惨的身世。他的父母是虎头湾吴、赵两大家族的人，然而两家因“斗秧歌”世代结仇，互不通婚，敢有私通者所生子女定沉大海。当年父母为了救他而牺牲自己，海猫则因缘际会活了下来。在闯荡江湖途中，他再度现身虎头湾，引发了沉寂已久的混乱，同时又与吴若云和赵香月两个女孩结下深深的因缘。在时代浪潮的推动下，海猫经共产党员王天凯介绍加入革命队伍。这个站在时代前沿的男人，最终感化赵吴两家，并与海盗黑鲨义结金兰，共同对抗日本侵略者。
清末，反抗官府黑暗统治的大侠程孟屑体判飞与仇家之女林怡真心相爱，这段孽缘令程孟飞被捕慨归奔并发配西北荒漠。林怡怀着程孟飞的骨肉嫁给富商齐德实，十个月后诞下儿子，取名齐天白。民国初年，桀骜不驯的齐德实因得罪官府惨遭灭门抄家，惟有齐天白侥幸逃脱。从此，富家少汽充凝爷齐天店照巴白沦落街头，饱受磨难，后凭音乐天颂只犁民赋被江想仔湖艺班收留，成长为驰名一方的唢呐高手。 抗日战争前夕，齐天白与历尽九死一生的生父程孟飞、养父齐德实意外重逢，使他在错综复杂的爱恨情仇间再度经受炼狱般的煎熬。抗战爆发，齐天白、程孟飞、齐德实在共同的敌人——穷凶极恶的日本侵略者面前幡然醒悟，他们抛弃狭隘的家族恩怨和阶级仇恨，携起手来，前仆后继地走上抗日救国之路。
阿纯（林家栋 饰）是村里有名的“野孩子”，母亲疯疯癫癫，父亲不知所踪。大酒坊“九铺香”的当家古世龙（秦沛 饰）可怜阿纯坎坷的遭遇，收留了他，为了报答古世龙的救命之恩，阿纯在酒坊之中尽心尽责，勤勤恳恳，但却因为不光彩的身世而饱受欺凌和非议。
