解放战争后期，新B军司令沙秉章被调驻守丰城，而国民党保密局也将鲁敏芝调往丰城，她的首要任务就是调查沙秉章是否有投共的意图。山野洋子秘密来到丰城，她的目的是遵父山野诚一之命意欲执行一项BBURH行动，找到父亲遗留在丰城的细菌炸弹。齐中飞作为我党地下组织人员在沙秉章身边潜伏多年，沙秉章虽是抗日名将，却饱受国民党内部的猜疑。齐中飞一直观察沙秉章的一举一动，计划让沙秉章起义投共。而沙秉章在抗日战争时缴获的细菌炸弹，一直是他的秘密王牌。最终，沙秉章在深思熟虑之后率部起义，细菌炸弹也交给我军妥善处置。
1960年元旦宋春玲收养孤儿男婴，取名孙小虎，并刻香木虎符给他。小虎后被拐卖，挣扎中香木虎断为两半。小虎改名季得生（郑国霖 饰演），与女孩唐招弟相恋，上医大前赠虎头与招弟定情，招弟却被迫嫁人。医大同学尹会娟（杨恭如 饰演）抛弃同班男友陈雁鸣追求得生……
精武会自霍元甲、陈真死后，由霍之徒弟刘镇山（刘家辉）继任声望渐隆，却遭日本武道人士陷害招致灭门，山带师弟郭大路（林文龙）、宗致豪（欧瑞伟）、霍东扬（胡越山）、马铁虎（黄振宁）等人辗转逃亡，终于至香江决心重建精武会，人称「 精武五虎」。雄鹰会馆馆主李朗奚（王伟）横行香江，收买武林高手踢馆，五虎不敌，精武牌匾被毁，悲愤之余，使五虎勤苦练功。路天资聪颖更集四虎武功精髓，进步神速，却与华人买办之女方剑瑛（江欣燕）产生刻骨铭心的爱情。路面对爱恨交缠与五虎濒临决裂的困境，他该如何处理？
我们相遇、相识、相爱；我们接吻、拥抱、身体接触，享受这一刻，但这是否意味着我们真的拥有彼此？各种欲望，无论是肉欲还是抽象欲望，是否都能对一段关系产生影响？因为尽管我爱你，但我仍然想着别人……
