解放战争后期，新B军司令沙秉章被调驻守丰城，而国民党保密局也将鲁敏芝调往丰城，她的首要任务就是调查沙秉章是否有投共的意图。山野洋子秘密来到丰城，她的目的是遵父山野诚一之命意欲执行一项BBURH行动，找到父亲遗留在丰城的细菌炸弹。齐中飞作为我党地下组织人员在沙秉章身边潜伏多年，沙秉章虽是抗日名将，却饱受国民党内部的猜疑。齐中飞一直观察沙秉章的一举一动，计划让沙秉章起义投共。而沙秉章在抗日战争时缴获的细菌炸弹，一直是他的秘密王牌。最终，沙秉章在深思熟虑之后率部起义，细菌炸弹也交给我军妥善处置。
讲述了从动荡不已的时期，到如今的21世纪，来自不同家庭的LGBT群体的先驱们为捍卫美国“短板”权益所经历的自身困境、政治斗争、挫折以及最终取得胜利的故事。
三年前，温言与落魄的江森离婚。三年后，江森以新晋影帝身份归来，而温言却成丑闻女星，两人顶峰相见后却是相爱相杀。江森渐渐得知当年温言被迫离婚的真相，而温言却遇迷恋者袭击，最终两人突破重重阻扰，携手终生。
上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。
暴君计划”的最后一个样品，因为配送事故突然消失，各怀鬼胎的人们，为了抢夺样品，展开互相追逐主导“暴君计划”的，正是非常凶狠的、隶属于国家机关的局长“崔国章”（金宣虎 饰）。他私底下一直偷偷运作“暴君计划”，殊不知后面隐藏许多不为人知的事情 车胜元饰演负责铲除“暴君计划”相关势力的前任要员“林尚”，其角色将散发出不可替代的存在感。
