故事发生在1960年的韩国，一名卡车司机因为目睹了中央情报局科长赵柏延（郑宝石 饰）伙同其同伴黄泰燮（李德华 饰）非法获得巨额赃款而惨遭灭口，留下膝下三个尚未成年的孩子和他们的母亲相依为命，其中包括一个刚刚出生的婴儿。在举家逃亡的路上，大哥李成模（朴尚民 饰）不幸与亲人们失散。一个富翁收养了孤苦伶仃的李成模，巧合的是，这个富翁不是别人，正是李成模的杀父仇人赵柏延，而他们均不知道彼此的身份。之后，李成模和弟妹们重逢了，直到这时，他才知道，那个一直以来对自己疼爱有加的男人的真实身份，道义和亲情激烈纠葛着，三兄妹决定复仇。
石坚的女友离奇溺亡在没有水的房间里，于是他开了一家名为“万能小哥”的公司，专接神秘异事，以此寻找女友死亡的真相。石坚偶然捡到一把可以到达任意地方的神奇钥匙，像这样的物件还有很多，例如可以变幻外形的雪花膏、操纵物体的扳指、控制水的吊坠等。石坚意识到女友的死与这些奇幻的物件有关，随着对事件的深入，关于物件的真实起源及其背后的阴谋浮出水面……
该剧讲述了一起发生在南方四线小城海舟市的连环凶案，在真相尘封了十七年之后，与这宗悬案有着千丝万缕的联系的人们，在各自不可告人的秘密中，一起等待真相浮出水面……
留洋归来的千金小姐周梦欢因为一场婚约，和督军府的三个男人展开了极限爱恋拉扯。
渴望自由的间谍云为衫（虞书欣 饰）为完成任务深入宫门，在阴森诡谲的宫门之中遇到爱情、友情，找寻自我，坚定前进方向，与叛逆的公子哥宫子羽（张凌赫 饰）一同成长。
最好的猎人往往以猎物形象出现，侍衣官成歌（林柒予 饰）为完成刺杀皇帝时钰（蒙恩 饰）的任务，躬身入局，进宫成为时钰的贴身侍衣官。刺杀过程中卷入朝堂权力斗争，牵连前朝不堪往事，是进是退，如何抉择？
