该剧由《真爱如血》（True Blood）制片人Alan Ball打造。故事发生在宾夕法尼亚的Banshee镇，曾经坐过牢的诈骗大师兼飞天大盗lucas（安东尼·斯塔尔 Antony Starr 饰）拿到了Banshee警长的身份，取代他成为了当地执法者。在小镇服役时间最长的警官Brock（马特·索维托 Matt Servitto 饰）本有希望成为警长，而lucas的到来威胁到他的地位。lucas发现他过去的情人Carrie（伊万娜·米利塞维奇 Ivana Milicevic 饰）改名生活在小镇，并嫁给了当地检察官。一方面，lucas用他新的合法身份继续秘密地犯罪，另一方面，暴徒冷血无情的乌克兰黑帮成员兔子先生（本·克劳斯 Ben Cross 饰），15年来一直在追踪lucas和Carrie的下落。但是一切都在lucas进入Banshee镇后变得不一样起来
潘彬彬（陈浩民 饰）和秦芳（佘诗曼 饰）是艺术学院的同学，两人成长于完全不同的家庭之中。两人相遇、相知，并且最终双双坠入了情网中。两人不知道的是，他们彼此的父母曾是恋人。父母反对他们的爱情，只有秦芳的好友钱姗姗（薛佳凝 饰）支持他们。经历了重重考验后，潘彬彬和秦芳决定私奔，两人来到一个陌生的城市开始新的生活。然而，生活的艰辛不断冲击着他们，使他们身心疲惫。最终，潘彬彬受不了这种苦难，沦为了无业游民。潘彬彬并不知道的是，此时的秦芳已怀上了他们的孩子。
高冷的孙子和轻松搞笑的爷爷，有着严重的代沟，一次偶然的巧合让两人灵魂互换，又莫名卷入一场凶杀案，通过“大”孙子和“小”爷爷的不懈努力，终于让罪犯伏法。
该剧改编自第3届教保文库故事公募大赏作具商熙作者的长篇小说，讲述了出售能够实现人们愿望的食物的魔女食堂和即使出卖灵魂也要过像魔法一般的生活的客人们的奇幻故事。
