在中国杂技之乡河北吴桥，濒临倒闭的富迪杂技学校因法国狂欢节代表团到访迎来一线生机。年轻杂技演员班蓝以一场“闹场芭蕾”意外打动代表团；隐退归乡的芭蕾舞演员顾盼也正面临人生抉择。两人从冲突到理解，共同尝试将中国高空杂技与西方芭蕾相融合，开创“钢丝芭蕾”，展开一场传统与当代、东方与西方的文化对话。
1940年，日本人意图剿灭江南和江北的新四军。日军策反并安插了袁向辰的副官代名扬，设下毒计，将袁向辰部引入日军埋伏圈将队伍全部歼灭，只有袁向辰一个人侥幸死里逃生，为地方民团女首领高怡然所收留。袁向辰在民团内部组建了小分队，和新四军游击队密切合作，开始针对敌人的猎鹰计划，展开一系列针锋相对惊心动魄的坚决斗争，除灭为虎作伥的汉奸，护送新四军重要领导人到根据地，破获日军密码，护送国宝转移，炸毁日军导航站，消灭日军细菌战武器，为抗日竭尽全力，最后在和日军六面扫荡根据地的顽强作战中全体壮烈牺牲。
在黑心企业工作的鹿森海（铃木爱理饰），没钱没梦想没对象，在幸福的道路上迷失了。而在一次偶然的采访工作中，她邂逅了狂妄自大的年轻摄影师长岭风绪（本田响矢饰），和最新化妆品风险企业“ANIMAL BEAUTY”的社长榊圭祐（白洲迅饰）。得到进入ANIMAL BEAUTY工作机会的海，将重生成为最棒的自己。
