早在远古，人类曾与人类以外的种族，也就是所谓的妖怪之间，发生过多年战乱。人类取胜后，妖族们答应不再使用特殊能力，彻底服从统一管理。于是，人类与他们共同成立了一个组织，并修订了一份详细的资料集。这个组织称为山河图，而那份资料集就是著名的《山海经》。
诺亚（多米尼克·威斯特 Dominic West 饰）和妻子海伦（毛拉·蒂尔内 Maura Tierney 饰）结婚多年，两人育有四个可爱活泼的孩子，长久以来婚姻十分幸福美满，诺亚自认为是一位称职的丈夫和负责任的父亲，他和海伦都以为，平静的生活会持续的永远。某日，一位名叫艾莉森（露丝·威尔森 Ruth Wilson 饰）的美丽女子出现在了诺亚的身边，她的美丽和聪慧让诺亚陷入了一段背德的恋情中无法自拔。艾莉森亦是有夫之妇，她的丈夫科尔（乔舒亚·杰克逊 Joshua Jackson 饰）是一名牛仔，经营着一座农场。艾莉森和科尔之间的关系本来就问题多多，再加上她和诺亚之间的意外之恋，将两个家庭推入了万劫不复的境地。
朱棣，虽为皇子，却被命令前往北方镇守燕地。自幼展示出非凡的毅力和胆识，他在诸兄弟中脱颖而出，然而，由于不是长子，失去了争夺太子之位的机会。朱标夭折后，朱元璋立了皇孙朱允炆为太子。朱棣被削藩逼得无路可退，于是毅然起兵，这成为他施展雄心壮志的唯一途径。在巨大的压力和煎熬中，他奏响了英雄竞逐的胜利曲，尽管这使他背负了千古的骂名。但他始终坚信，宁可得罪朱氏家族，也不愿对不起天下苍生。
