每四年，一群家乡的朋友们就会聚在一起，叙旧，开怀大笑，参加一场有着数百年历史的才艺表演。
世界末日之后，一位绝望的女人拜访了一位悲伤的隐居者，她把他从家中拉出来，迫使他面对内心的混乱。
一头毒骡在运输途中病倒了，负责收毒的一名男子惊恐万分。这名男子名叫“奥兹”，很快发现女孩将被卖给毒贩。奥兹与上司对峙，随后发生了激烈的争执。他被迫带着女孩和一块海洛因逃走，并深入到大多数人永远无法看到的伦敦。
这个故事讲述了在没有其他发展选择的情况下，必须在亲人和道德之间做出选择。电影的两个主角被迫在各自的关系中做出这一选择：萨莎与自己的丈夫，安雅与她的儿子。当他们卷入犯罪时，情况的戏剧性加剧了。
