美国内战结束的十年后，当年的南北战争英雄纳森（汤姆•克鲁斯 Tom Cruise）因无所事事而终日酗酒。一次偶然的机会，他结识了来美做生意的日本商人。纳森的彪炳战绩令对方刮目相看。此时正值明治维新时期，日本天皇意欲训练一支现代化的作战部队，于是纳森被请到了日本。

根据真实事件拍摄而成。约翰穆罕默德带着从牙买加偷渡来美国的马佛，在美国首都华盛顿郊区不断犯下枪击杀人案，他们没有特定目标，只是任意杀人，原因只为约翰仇恨世人而且他的前妻取得孩子们的监护权，使他开始展开报复行动。这是继911事件及炭疽病之后，最让美国人胆颤心惊的恐怖事件。

1889年，希特勒出生于奥地利布劳瑙镇一个公务员家庭。青年时期处于第一次世界大战的阿道夫·希特勒，在动荡不安的乱世中，他的出现与崛起是希望的开端、还是灾难的开始？这个看似平凡的小男孩，长大后却指挥了德国军队大规模入侵各国，掀起了惨烈的第二次世界大战。

斯蒂芬•格拉斯（海登•克里斯滕森饰）95年从宾西法尼亚大学毕业后，加入了具有90年悠久历史、在美国颇有影响力的、以刊登政治和社会评论著称的杂志《新共和》。由于总能采集到新奇的选题、写出有趣的文章，他很快便得到大家的赏识。一天，新上任的主编查尔斯•雷恩（彼得•萨森加德饰）发现斯蒂芬•格拉斯所有的文章都是杜撰出来的，一切的名声与文采飞扬都如玻璃般脆弱，《新共和》面临揭开真相的关头。 

1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时，误认其为小职员司徒（刘烨），混乱中，丁慧杀死司徒女友依玲（李冰冰），司徒则被伊丹英彦抓获。
　　对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后，发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢，成为两股势力互相设局要利用的重要棋子，她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞会上，伊丹英彦告诉丁慧山本与谢明均已死，丁慧震惊想刺杀伊丹英彦之际，司徒持枪闯进舞会。

这是一部时长169分钟的录像带纪录片，主要由多达200多部电影的片段组成，这些电影几乎涵盖了所有类型和成本规模，可谓是影史上最有影响力的录像带论文之一，此片赋予安德森（尽管他的观点有时具有倾向性）一个机会，来让他巨细无遗地发掘好莱坞和独立导演们是怎样描绘这个生他养他的城市的。