一段跨越不同阶层与身份的恋情。一方唯有自己的荣誉，另一方则关乎王室血统。身为仆人的 Phob 爱上自己的主人，也是王子的Thinnakon，即使亲人极度反对，Phob 依然敬重他，想让他做自己的爱人，他深信爱不分等级、身份和性別，爱也带着尊荣，但却换来别人的嘲讽。可惜 Tinnakorn 生来就是王子殿下，高贵家族只剩下他这唯一的希望。Thinnakon本以为与Phob的爱情注定会以悲剧收场，在沉淀一段时间后，Phob 却再次以军官身份出现他的面前。Phob的权力已今非昔比，如果有谁挡路，无论平民或皇室阻挡，誓必会把他们徹底摧毀。
问天（赵文卓 饰）和万心（莫少聪 饰）本是情同手足的兄弟，却因为一场意外而失散了，问天幸运的遇见了父亲手下的护卫，被其所救，而万心则没有那么幸运，宿敌楚公公带走了他，从此万心成为了楚公公的义子，东厂的奴隶。一晃眼数十年过去，问天和万心都成长为了得以独当一面的男儿好汉，幼年时，他们分别吞下了极阴水龙珠和极阳火龙珠，因此，当两人再度相遇之时，两颗珠子的功力发挥作用，令他们相互吸引，并在不知情的状况下结为了义兄弟。万心本要和富家千金白羽彤（杨恭如 饰）结为夫妻，但白羽彤外表柔弱内心强悍，她不满东厂专门跋扈的作风，化身为劫富济贫的女侠金燕子，闯荡江湖，并且对侠肝义胆的问天一见倾心。
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商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏……本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。
