洗心革面之后，格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德（崔·帕克Trey Parker 配音）而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西•王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）以及玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。
布非和爷爷失去了联系，欧力和雷克帮助布非踏上了回乡的旅程，可是刚到南极就遇到一场不明人士的袭击。
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
随着人类对自然资源的过度开采，北极的环境被完全破坏，只剩下最后一只北极熊得以存活。人类女孩杰西卡收养了这只北极熊，为他取名贝肯。杰西卡是安全部非常出色的特工。贝肯虽然也梦想当一名特工，但体态笨拙又总是闯祸的他只能在安全部做清洁工作。突然出现的北极熊神秘组织在全世界布下了炸弹，声称要报复人类。为了解除炸弹威胁，人类最高决策机构——全球联盟派遣安全部特工潜入北极熊基地，却不料基地里有人类探测仪致使潜入失败。全球联盟只好将贝肯训练成特工并派往北极熊基地。杰西卡担心贝肯的安危，偷偷伴随。贝肯和杰西卡在北极熊基地里遇到了重重关卡，却总是能够阴差阳错地化险为夷。虽然他们最终解除了炸弹危机，贝肯却被抓。神秘组织的首领向贝肯揭示了惊人的真相…而全球联盟正准备放弃贝肯，向北极熊组织发动全面进攻…
《秦时明月之帝子降兮》是中国动画《秦时明月》系列的手游特别篇。这是《秦时明月 Mobile》运营商北京触控科技有限公司与动画《秦时明月》出品方杭州玄机科技信息技术有限公司的首次动画形式的合作。
