高中生夏目本来可以拥有平凡的高中生活，但是，他却能看到妖怪，并因此而苦恼。很多次，他都差点被妖怪夺去性命。一次偶然的机会，夏目巧遇猫神。猫神告诉他，夏目的外婆玲子有一本“友人帐”上面记录了所有被玲子打败的妖怪的名字，玲子死后，妖怪为夺回名字，才纠缠夏目。只有把妖怪的名字还给他们，夏目才能恢复宁静的生活。为了回到宁静的生活，夏目与猫神拿着“友人帐”开始了寻妖之旅，一段段关于妖怪的感人故事，就这样被引出。
4年了，距离那场私人武装组织——天人与人类联盟军的决战过去4年了。
米奇、米妮、唐老鸭、黛丝、高飞和布鲁特回来了，他们在米奇的游乐园里再次碰面。欢乐屋（Fun House）是一座有着魔法谈话的游戏屋，带着他们踏上各种冒险旅程。欢乐屋里也许有很多扇未知的门，米奇和他的朋友们每次打开一扇门，就能进入一个全新的世界。为了获得身临其境的体验，他们还盛装前往特殊地点。比如他穿着宇航服探索太空、化身“美丽的鱼”在海底畅游等。无论何时，大家一起团结，彼此的认知不断增长，友谊也不断加深。
故事发生在樱丘高中内，在开学典礼上，合田美樱（丰崎爱生 配音）和芹泽春晖（铃村健一 配音）相遇了。四散的樱花雨中，两人的身影在彼此的眼中留下了深深的烙印。之后，姻缘的红线将两人紧紧的联系在一起，他们一起上学放学，一起吃午餐便当，在天台上闲聊打发时光，虽然周围的朋友们都认为两人已经是在交往的情侣了，但只有他们两人自己知道，在两人之间，依然存在着无法跨越的鸿沟。美樱是美术部的成员，在画画时往往沉浸在自己的世界中无法自拔。而春晖则加入了电影研究部，个性开朗乐观的他喜欢和朋友们聚在一起讨论当下最流行的电影。这个世界上存在着相互喜欢但无法表白心意的人吗？
