以霍雨浩为首的唐门代表团，在明都参加的全大陆高级魂师大赛到了尾声。日月帝国太子徐天然为了一统大陆的野心，事先在各国参赛队伍的归途中设下埋伏。霍雨浩等人潜入日月帝国的地下仓库，使徐天然多年的筹备付之一炬。随后，霍雨浩一众在躲避日月帝国的追捕时不慎进入乾坤问情谷，开始面临真情考验。王冬儿和王秋儿面临生死抉择，最终王冬儿陨落，陷入沉睡。而后霍雨浩因思念王冬儿修炼出了浩冬三绝。等霍雨浩出关，史莱克学院展开了前往日月帝国营救被关押之人的计划……
这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。
本片是一部带有浓郁昭和气息的怪谈动画，每集开头均为傍晚黄昏，著名实力派男星津田宽治配音的江湖艺人高声吆喝，招揽顾客，以洋片（紙芝居）的形式讲述一个又一个短小精悍却恐怖阴森的都市怪谈。如新搬入的公寓贴着奇怪符咒、不断能印出发丝的复印机、为了防止被上身而不得不彻夜欢笑的家族、直通地下13层的诡异电梯……每集均在最紧张时刻戛然而止，使观者在恐慌之际又留下无限回味空间，其风格与《新耳袋》和《毛骨悚然撞鬼经》有异曲同工之妙。故做古旧拙朴的画面和风格幽异的片尾曲，更加为这部短剧增色不少。此外，官网还不定期提供短篇小说供爱好者阅读。
皮皮鲁抢走了缩小芯片，带舒克贝塔回家。为躲避捕鼠队，三人从皮皮鲁家逃至交易市场。捕鼠队继续追击到这里。朋友加西和琪琪等布置了防御措施，与强大的机械狗、无人机对抗，老鼠科学家也来抢夺芯片。
这是每个孩子梦寐以求的寄宿学园。坐落于独角兽岛，索菲亚和其他新生必须与一只独角兽建立深厚的羁绊，方能解锁他们的魔法力量；仅有这样，他们方可习得成为这座岛屿及其魔法的备受尊崇的守护者之道。
基因石能量渐渐恢复成基因石，且显露出更强大的力量、更多不为人知的秘密。反派势必不会轻易罢休，将以更强大的姿态卷土重来。但在艰难的挑战中，普力士等人仍看到了希望：宇宙中，分散著为数不明的「变形联盟战士」，这群代表正义的首领勇士若聚集起来，将会成为一股巨流，一起勇敢地为守护地球而战！
