一支独特的空中联队，前往世界各地，为那些与尼罗伊战斗的人们以及那些被迫离开家乡的人们带来片刻的和平与治愈，这就是女巫乐队，一个与所有人战斗并保护所有人的联合战斗机联队。和魔女正好相反……
本片通过虚拟的小道士“茅小胜”拜师学艺、下山游历的精彩故事，在中华文化的座标中，塑造了一个诙谐智慧、调皮可爱、武义高超的小道士形象。
高梨修辅（豊永利行 配音）是一个无可救药的宅男，在他收藏的众多H漫画和美少女手办中，“妹”，是一个无法回避的主题。作为修辅的妹妹，高梨奈绪（喜多村英梨 配音）居然对这样糟糕的哥哥心怀着满满的好感，为此不惜抓住各种时机有意无意的诱惑着修辅。青梅竹马土浦彩叶（井上麻里奈 配音）的突然出现为兄妹两的关系蒙上了一层阴影，热情主动的彩叶更是让满心嫉妒的奈绪时不时的想要暴走。夹在两个妙龄妹子之间的修辅感到十分头痛，同时，通过种种的蛛丝马迹，他对自己和奈绪的血缘关系产生了怀疑。奈绪的身世里究竟隐藏了怎样的秘密？修辅和奈绪之间的感情能够修成正果吗？这一切都要看修辅的造化了。
故事发生于某所高中的文艺部内。很轻易就陷入妄想之中的小野寺和纱（河野日和 配音）、总是不经意之间做出惊人发言的菅原新菜（安济知佳 配音）、恋爱经历为零，异常单纯的文学少女须藤百百子（麻仓桃 配音）、想要创作属于自己的小说的本乡一叶（黑泽朋世 配音）和性格非常古板，对性的话题避之而不及的社长曾根崎莉香（上坂堇 配音），隶属于文艺部的是这五名性格迥异的部员。一天，大家正在讨论“死前想要做的事情”这一话题，平日里默默无闻的新菜突然暴言“想要体会一下性爱”，这句突如其来的发言让整个文艺部都陷入了混乱之中，少女们虽然对这句话的反映各异，但她们的心都被次撩动了。
年轻的古生物学家达里厄斯·鲍曼在加利福尼亚州的荒野中发现了活恐龙。
