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少年阿五上山打柴，意外撞见传说中的凶兽“山彪”正在猎杀黑熊，导致自己也被山彪盯上。危急时刻，一名神秘的黄裙女子现身指引，帮助阿五逃脱山彪的追捕。回到村后，山彪竟化作人形找上门来。爷爷老李头瞬间察觉。为了保住孙子性命，爷爷设下血阵、抹黑泥掩盖气息，将阿五藏入地窖。子时已到，门外传来了“父亲”的敲门声，爷爷透过门缝一窥，背后的真相令人胆寒——诡谲的宿命纠葛，深夜的人皮敲门，阿五能否逃过此劫？
2005年，新婚的江倩兮对丈夫说“天亮了就回来”，却因一场意外跌入时空裂隙。二十一年后醒来，她发现自己已被宣告死亡，而深爱的少年丈夫，已变成44岁沧桑中年。当她终于拨通那个号码，回头看见的却不是记忆中的21岁少年，而是一个44岁、满头风霜的陌生男人。天亮了，她回来了，可他还是她的顾池吗？
