心怀大侠梦的店小⼆李逍遥（何与 饰），机缘巧合结识女娲后人赵灵儿（杨雨潼 饰），与其结伴寻找能破除天下旱灾的水灵珠，途中先后结识欢喜冤家林月如（徐好 饰），文弱书生刘晋元（李川 饰）等意气相投的伙伴，几人历经艰险寻找灵珠，⼀举粉碎妄图毁天灭地拜月教主（王劲松 饰）的惊天阴谋。
恶名昭彰的阿加莎·哈克尼斯（凯瑟琳·哈恩 Kathryn Hahn 饰）在一名可疑的哥特少年（乔·洛克 Joe Locke 饰）帮助下摆脱扭曲魔咒，却发现自己失去了魔法。少年恳求她带他前往传奇的女巫之路，激起了她的兴趣。那是一连串魔法考验，如果通过，女巫就能获得她们失去的东西。于是，阿加莎与这名神秘少年召集一群乌合之众组成女巫团，踏上女巫之路
