8岁男孩卡卡聪明活泼，是一个顶尖汽车工程师，他在助手兼玩伴丁丁的帮助下，开发出了名为“K系统”的芯片。K系统可实现高智能操作，实现人车对话。第一辆下线的K1开朗爱说，很快和丁丁打成一片。卡卡并不满足，他再接再厉又开发了冷静淡定的K2和堪称接近完美的K3。未过多久，卡卡收 到了“高级智能汽车大赛”的邀请函，他信心满满，决定带着三辆宝贝车参加比赛，为此他专门为三部车定制了严苛的训练计划。比赛一天天临近，这三部个性十足的智能车会取得怎样的成绩？
这部纪录片以20世纪90年代至21世纪初动画“第二个黄金时代”的视角，讲述了手绘动画的崛起、衰落和再次崛起。这些动画师由创造动画原理的动画大师培养，他们将动画推向了前所未有的高度——然后，计算机技术应运而生。
故事讲述了茫茫大海中的一个黑暗丛林里，年轻的男孩马可正在逃离可怕的巫师和他的猿猴军队。逃跑途中，马可偷到一颗能够在满月时分实现愿望的魔法钻石。但不久之后，名声狼藉的剑齿虎船长听说了这颗神奇的钻石，决定率领海盗团将这颗钻石夺走……
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