神秘少年大风解教了速遇疏算亚病的李画眉，大风欲赴京都寻师巧与李画眉同路，途中李画眉却惊党其师姐便是女皇奏昭，且女皇展派杀手追杀。为江查明缘由，大风和李画眉性命互托，共同御敌。湖纷争四起，朝堂争斗更胜。二人不知不觉被卷入 一场云溺波诡的阴谋当中，大风就是解开所有谜团的明匙.....
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从教会都市出发的商人罗伦斯与贤狼赫罗，为了收集赫罗的故乡约伊兹的情报，而来到了冬季有着大祭典的热闹城市库梅尔森。在这里两人与鱼商人阿玛蒂邂逅了，而且阿玛蒂对赫罗一见钟情，并迅速开始对她展开追求攻势。另一方面，罗伦斯却和赫罗之间的微妙感情却因此加深了误解。然后，罗伦斯和阿玛蒂又因为各自的生意被卷入了大骚动中。
