宋皇徽寒宗赵佶深好蹴鞠,大奸臣高俅凭出色球技而被赏,得赐高官厚禄,但为己私利残害忠良、操纵蹴鞠胜负。北方金人强盛并举兵压境,提出以蹴鞠胜负决定国家存亡。高俅不顾国家利益和民族尊严,派杀手狙杀洪风、向流云等人。幸风、云二人在“太和楼”进身“齐云社”过程中苦练成“新月如钩”、“二人小出尖”、“昆仑三脚”等绝技,在好友索玉儿、金宝贝及高城侠女秋燕等人的帮助下,终于在生死存亡的危险关头,击败金人消除灭国之灾。并携徽宗特赐金靴举家避高俅追杀远走西域,传播中华蹴鞠文化于世界。
从教会都市出发的商人罗伦斯与贤狼赫罗,为了收集赫罗的故乡约伊兹的情报,而来到了冬季有着大祭典的热闹城市库梅尔森。在这里两人与鱼商人阿玛蒂邂逅了,而且阿玛蒂对赫罗一见钟情,并迅速开始对她展开追求攻势。另一方面,罗伦斯却和赫罗之间的微妙感情却因此加深了误解。然后,罗伦斯和阿玛蒂又因为各自的生意被卷入了大骚动中。